Dr. Christian Vial
Head of Innovation & Research
Finreon Carbon Focus® im Überblick
Was ist Finreon Carbon Focus®?
Wie können Investoren profitieren?
Was bietet Finreon Carbon Focus®?
Finreon Carbon Focus® kombiniert ein streng nachhaltiges Aktienportfolio mit einer innovativen Strategie zur Dekarbonisierung des Portfolios. Über die zum Patent angemeldete Strategie wird gezielt ein negatives Exposure gegenüber CO2-intensiven Geschäftsmodellen aufgebaut.
Anleger können mittels Finreon Carbon Focus® in nachhaltige Firmen investieren, welche zukunftsgerichtete Lösungen gegen den Klimawandel anbieten. Gleichzeitig können mit der Anlagelösung die Klimarisiken der Anleger substantiell reduziert werden und einen Beitrag zu einer CO2-ärmeren Wirtschaftsstruktur geleistet werden.
Der breit anerkannte und konsequent nachhaltige Finreon Carbon Focus® Ansatz lässt sich flexibel in die Anlageportfolios einsetzen. Dabei werden sowohl die Reduktion des CO2-Fussabdrucks von Anlageportfolios, wie auch die Erweiterung bereits bestehender Nachhaltigkeitsstrategien durch die Finreon Carbon Focus® Methodik ermöglicht.
Erfahren Sie mehr zu Finreon Carbon Focus®
Der Klimawandel stellt Anlageportfolios vor grosse Herausforderungen
Die Eindämmung des Klimawandels und der Übergang in eine CO2-neutrale Wirtschaft stellen eine der grössten Herausforderungen der kommenden Jahre dar. «Business-as-usual» ist dabei keine Option mehr. Der Klimawandel und zahlreiche Massnahmen zu seiner Eindämmung bilden ein systemisches Risiko. Eine Integration dieses Risikos wird somit als elementarer Bestandteil eines ganzheitlichen Risikomanagements in sämtlichen Branchen immer wichtiger.
Steigender gesellschaftlicher und regulatorischer Druck führt dazu, dass auch die Finanzwirtschaft ihren Beitrag leisten muss. Mit einem herkömmlichen Aktienportfolio bewegt sich die Wirtschaft auf dem Pfad einer Klimaerwärmung zwischen 4 und 6 Grad Celsius. Im Sinne einer Konsistenz mit der im Klimaabkommen von Paris vereinbarten Zielsetzung von 1.5 Grad Celsius gewinnt auch die Messung, Offenlegung und Reduktion des finanzierten CO2-Fussabdrucks von Anlageportfolios immer mehr an Bedeutung.
Finreon Carbon Focus®: Dekarbonisierung zu Ende gedacht
Investoren können Marktsignale setzen Anlageentscheidungen wie die Übergewichtung von Titeln mit niedrigem CO2-Fussabdruck und eine Untergewichtung bis hin zum Ausschluss von Titeln mit hohem CO2-Fussabdruck können die nötigen Anreize zur Transformation schaffen.
Die Finreon Carbon Focus® Lösung führt diesen Ansatz konsequent zu Ende: Durch die negative Gewichtung von Titeln mit hohem CO2-Ausstoss und einer positiven Gewichtung von Titeln mit niedrigem CO2-Ausstoss im innovativen Carbon Focus Overlay werden Finanzströme von der «Brown» in die «Green Economy» gelenkt.
Optimaler Nachhaltigkeitsbaustein – So wird in der Finreon Carbon Focus® Lösung die «Green Economy» unterstützt, in dem in ein streng nachhaltiges und klimaoptimiertes globales Aktienportfolio investiert wird. Kombiniert wird dieser Aktienbaustein mit einer innovativen Dekarbonisierungskomponente - dem Carbon Focus Overlay-, welche einen erhöhten Marktdruck auf CO2-intensive Geschäftsmodelle ausübt und so die CO2-Risiken des Portfolios deutlich reduziert.
Die Vorteile von Finreon Carbon Focus®
Lenkung der Investitionen von Brown zu Green
Die Finreon Carbon Focus® Lösung lenkt Kapitalströme weg von der Brown Economy hin zur Green Economy.
Baustein mit stark negativem finanzierten CO2-Fussabdruck
Dank ihrer innovativen Dekarbonisierungskomponente weist die Lösung ein stark negatives Exposure gegenüber CO2-intensiven Geschäftsmodellen auf. Somit können die CO2-bedingten Risiken sowie der finanzierte CO2-Fussabdruck des Portfolios reduziert werden.
Umfassende nachhaltige Qualitätsstandards (FNG Siegel)
Das Fondsportfolio wird in einem mehrstufigen Selektions- und Optimierungsprozess unter Einbezug von Kennzahlen in den Bereichen ESG und Klimawandel sowie strengen Ausschlusskriterien konstruiert.
Flexibel in jedes beliebige Portfolio einsetzbar
Das globale Aktienportfolio weist dank seiner innovativen Portfoliokonstruktion einen tiefen Tracking Error gegenüber der Benchmark auf und eignet sich somit zu einem flexiblen Einsatz in der Weltaktienallokation.
Umsetzung: effizienter UCITS-Fund sowie massgeschneiderte Mandate
Der Finreon SGKB Carbon Focus® UCITS Fonds konkretisiert die innovative und konsequente Nachhaltigkeitsstrategie von Finreon. Der Fonds bietet sich als effizientes Instrument zur gezielten Dekarbonisierung eines beispielhaften Weltaktienportfolios. Der mit dem begehrten FNG-Siegel ausgezeichnete UCITS-Fonds ist ein kostengünstiger und nachhaltiger Aktienbaustein, welcher flexibel im Portfolio eingesetzt werden kann.
FNG Siegel
Das FNG-Siegel ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen. Zu den Kernaufgaben des FNG gehört, die Weiterentwicklung und Verbesserung der Geldanlagen, um die Qualität nachhaltiger Anlageprodukte zu sichern. Der Finreon SGKB Carbon Focus® Fund wurde für das Jahr 2023 mit diesem begehrten Siegel ausgezeichnet. Im Evaluierungsprozess sind besonders die strengen Selektions- und Konstruktionsprozesse, die besondere Nachhaltigkeitsstrategie und die hohe Transparenz aufgefallen. Darüber hinaus wurde die Rolle der Nachhaltigkeit, sowie das ESG Know-How und die institutionelle Glaubwürdigkeit in unserem Unternehmens als sehr positiv erachtet.
Eurosif
Finreon ist Unterzeichnerin des Europäischen Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds. Seit Mai 2008 sorgt der Transparenzkodex für nachhaltige Investmentfonds für mehr Transparenz im nachhaltigen Anlagemarkt. Der Kodex basiert auf zwei grundlegenden Motiven. Zum Einen bietet er die Möglichkeit, den Nachhaltigkeitsansatz von nachhaltigen Publikumsfonds Anlegern und anderen Stakeholdern leicht verständlich und vergleichbar zur Verfügung zu stellen. Zum anderen stärkt er proaktiv Initiativen, die zur Entwicklung und Förderung von Nachhaltigkeitsfonds beitragen, indem ein gemeinsames Rahmenwerk für Best-Practice-Ansätze im Bereich Transparenz geschaffen wird.
Weitere massgeschneiderte Lösungen Neben Anlagen im Fund stehen Investoren auch massgeschneiderte Zertifikate und individuelle Mandate zur Verfügung. Finreon arbeitet mit zahlreichen renommierten Investmentbanken sowie Asset Managers zur Umsetzung von massgeschneiderten Anlagelösungen basierend auf Kundenbedürfnissen zusammen.
Hinweise zur Finreon Carbon Focus® Methodik
Finreon Carbon Focus® Lösungen zielen unter anderem darauf ab, den finanzierten CO2-Fussabdruck eines Portfolios zu optimieren, zu reduzieren oder zu neutralisieren. Die folgenden Definitionen und Annahmen werden verwendet:
- Der CO2-Fussabdruck von Portfolios ist definiert als finanzierte tCO2e / Mio. $ EVIC, wobei tCO2e die Treibhausgasemissionen eines Unternehmens und EVIC der Unternehmenswert (inklusive Liquidität) sind. Der CO2-Fussabdruck von Portfolios ergibt sich somit aus der anteilsmässigen Zurechnung der durch die Portfoliounternehmen verursachten Treibhausgasemissionen. Die Anrechnung erfolgt gemäss der jeweiligen (positiven oder negativen) Gewichtung im Portfolio der Investoren.
- Der CO2-Fussabdruck eines Portfolios reflektiert nicht real verursachte CO2-Emissionen des Investors, sondern den finanzierten Fussabdruck des Investors gegenüber den realen CO2-Emissionen, welche durch die Portfoliounternehmen verursacht werden. Die Einflussnahme über die Kapitalallokation stellt keine unmittelbare Reduktion realer Emissionen da und eine Verrechnung der Reduktion aus den finanzierten Emissionen mit realen Emissionen darf daher nicht stattfinden.
- Der Einfluss des Anlegers auf die Entscheidungsfindung des Unternehmens ist nicht zu verwechseln mit den Auswirkungen auf die reale Welt. Das Finreon Carbon Focus® Konzept konzentriert sich auf Public-Market-Instrumente und zielt darauf ab, das CO2-Profil eines Portfolios zu optimieren und durch Non-Market und Market-Signale einen indirekten Einfluss auf die Portfoliounternehmen auszuüben.
- Im Finreon Carbon Focus® Konzept werden teilweise Derivate (z. B. Carbon Focus Swaps oder Futures) als technisches Portfoliomanagementinstrument und zur Steuerung des Exposures zu CO2-intensiven Unternehmen eingesetzt. Aufgrund des ökonomischen Exposures der Derivate zu den zugrundeliegenden Vermögenswerten werden sie insbesondere im Hinblick auf ihre Carbon Kennzahlen (wie beispielsweise den CO2-Fussabdruck) ähnlich wie bei einer Direktanlage in solche Vermögenswerte bewertet.
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