Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG

Der Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG misst das Risiko von grossen Crashes an den Aktienmärkten systematisch und auf täglicher Basis anhand einer Vielzahl an Marktfaktoren und steuert dadurch die Aktienexposure zum nachhaltigen Basisportfolio je nach gemessenem Risikoregime von 0% (bei hohen gemessenen Risiken) bis 100% (bei tiefen gemessenen Risiken). Die Absicherung erfolgt dabei mit liquiden Index Futures.

Die Aktienquote wird über ein nachhaltiges und breit diversifiziertes Portfolio gehalten. Ausgangsbasis für die Aktienselektion bildet das nachhaltige globale Universum (Aktien Welt ESG Leaders), welches die Unternehmen mit den jeweils besten ESG-Ratings innerhalb ihrer Sektoren enthält (Best-in-Class Ansatz). Zudem werden Unternehmen mit signifikanter Tätigkeit in kontroversen Geschäftsfeldern ausgeschlossen. Das Gesamtrisiko entspricht dabei langfristig einer Benchmark aus 50% Aktien Welt ESG Leaders und 50% SOFR. Die Strategie eignet sich für Anleger, die an der Entwicklung des globalen, nachhaltigen Aktienmarktes partizipieren wollen, jedoch mit einer Risikokontrolle zur Vermeidung von grossen Substanzverlusten.