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Tactical Roundtable

  • Gerade die vergangenen Krisen haben wieder einmal gezeigt, welche Bedeutung Entscheidungen der taktischen Asset Allocation zukommt
  • Viele institutionelle Investoren stehen jedoch vor der Herausforderung, taktische Anlageentscheide nicht rein «aus dem Bauch heraus» vorzunehmen, sondern anhand eines systematischen Vorgehens zu definieren
  • Der Finreon Tactical Roundtable (TRT) hilft bei taktischen Allokationsentscheidungen: In einem strukturierten, systematischen und nachvollziehbaren Prozess werden gemeinsame Erwartungen über die Entwicklung und das Risiko der Anlageklassen erarbeitet
  • Dem Kunden wird damit ein Werkzeug zur Verfügung gestellt, um konkrete Erwartungshaltungen betreffend verschiedener Anlageklassen zu formulieren und daraus konsistente und folgerichtige Portfolioanpassungen vorzunehmen
  • Dabei kommen sowohl konvergente, ökonomische Methoden als auch divergente, quantitative Messungen zum Einsatz
  • Der Tactical Roundtable findet regelmässig statt. Teilnehmer sind Entscheidungsträger von institutionellen Investoren. Der Tactical Roundtable ist auch massgeschneidert für inhouse-Nutzung bei Kunden erhältlich

Ablauf & Beurteilung

Der Tactical and Risk Roundtable beginnt jeweils mit einem akademisch aufbereiteten volkswirtschaftlichen Impuls-Referat an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis. Neben internen Vortragenden präsentieren dort auch vielfach externe Redner aus Akademie und Praxis. Danach stellen die drei Partner des Tactical Roundtables ihre jeweilige Markteinschätzung vor. Im Plenum erarbeiten die Teilnehmer nach diesen Impulsen eine Beurteilung verschiedener Anlageklassen anhand eines vordefinierten und strukturierten Prozesses. Auch die aktuelle Lage im Konjunkturzyklus und verschiedene Anlageopportunitäten werden dabei detailliert eruiert und diskutiert.  

Roundtable Beurteilung von Anlageklassen

 

Ein Hauptergebnis des Tactical Roundtables ist die aktuelle Einschätzung von Aktien, Bonds, und Credit für verschiedene Regionen aus konvergenter und divergenter Perspektive. Finreon und die Partner des Tactical and Risk Roundtables geben dabei jeweils ihre Meinungen ab und beziehen dazu Stellung. In ihren Vorträgen beschreiben die Partner auch die Art und Weise, wie diese Einschätzungen zustande kommen. Das Resultat ist eine aussagekräftige und kompakte Matrix (rechts) für unsere Investoren und Teilnehmer.

Roundtable Beurteilung von Anlageklassen

 

Zins-, Aktien-, und Kreditmärkte entwickeln sich in verschiedenen Konjunkturphasen im historischen Kontext sehr unterschiedlich. Deswegen werden die Ergebnisse des Tactical Roundtables zum Abschluss auch mit Blick auf die aktuelle Stellung der Regionen im Konjunkturzyklus diskutiert. Die anwesenden Investoren am Roundtable bringen hier jeweils ganz unterschiedliche Meinungen ein. Die spannenden Einblicke von Pensionskassen und Versicherungen sind hier ebenso wertvoll wie jene von Volkswirten aus der Forschung und der Praxis und helfen bei der Einordnung der gemeinsam erarbeiteten Erkenntnisse.

Anlagen im Wirtschaftskleislauf

Teilnahme

Der Roundtable bietet institutionellen Investoren zweimal jährlich die Möglichkeit, sich in vertrauter Runde über gemeinsame Anliegen auszutauschen und dabei frische Impulse aus der Akademie sowie deren möglichen Anwendungen zu diskutieren.

Der Tactical Roundtable wird abwechselnd in St. Gallen und in Zürich durchgeführt. Die Teilnahme ist ausschliesslich institutionellen Investoren vorbehalten und erfolgt auf persönliche Einladung.

Bei Interesse an einer Teilnahme und für weitere Informationen steht Ihnen Herr Dr. Alexander Gruber, Head of Economic Research and Advisory & Lehrbeauftragter Universität St.Gallen (HSG), jederzeit und gerne zur Verfügung.

 

 

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